Прошло 70 лет с того момента как Волтури проиграли. Каллены, после того как Несси замедлила в росте переехали на Аляску, но вот прошло 70 лет, и все кого они знали из людей и кто знал их умерли, и они вновь вернулись в свой дом в Форксе.
Джейкоб все это время оставался около Калленов и также вернулся на родную землю, где в его отсутствие произошли некоторые изменения. Леа как была правой рукой Блэка, так и осталась и в его отсутствие управляла всеми, кто остался. Сет и Эмбри остались единственными, кто не запечатлился.
В семействе Калленов царит как всегда любовь и понимание, но все ломается когда Ренесми приезжает в Резервацию. Как ни странно, но ее любовь к Джейкобу ей кажется каким-то притворством и она увлекается другим парнем, который далеко не оборотень, но и не человек. Кто же он? Он дампир. Он такой же как Ренесми. И это ее интригует. Эдвард и Белла в смятении, Джейкоб, естественно, не собирается просто так сдаваться.
Тем временем Вольтури прознают про то, что на территории Форкса поселилась небольшая семья дампиров.
Аро решает послать к ним своих людей, но как оказывается, эти дампиры далеко не безвредны, как думалось... Те кто уехали не возвращаются. Вольтури узнают, что Каллены  вернулись и начинают думать, что это все задумано для свержения их с трона.
Семейство Ленских собирается мирно пойти и познакомиться с Калленами, чтобы получить от них поддержку против Вольтури.
Но вдруг откуда не возьмись, помощь сама приходит к ним из Сиэтла.
Клан Рэй живут счастливо в Сиэтле, ведь этот городок очень большой и никто не хватиться пропажи людей, они питаются своей диетой, сильно отличающуюся от клана Калленов и Ленских. Но несмотря на это, они решают помочь им в свержении с престола Вольтури. Поэтому они приезжают в Форкс, о семье Ленских они узнали уже давно слухи ходили о том, что набирается армия, а оказалось что это простая семья, и они несмотря на такую высокую цену своей жизни готовы сражаться вместе с Ленскими.
Аляска, милая Аляска... Там происходят свои страсти, столько лет прошло в тишине и в морозе, но как оказалось в этой сказке тоже есть свои волки. В снежном царстве появились оборотни-перевертыши под предводительством некого Кевина Форда. Как всегда это бывает никто из Денали и оборотней не желает мириться с другими, но судьба бывает жестока. Кевин влюбился в главу клана Денали - Таню, и эта любовь взаимна. Они как Ромео и Джульетта, им не быть вместе так как их семьи категорически против, они даже слушать не хотят друг о друге.
Как поступят Каллены? Отвоюет ли Джейкоб свою любовь или смирится и отойдет в сторону? А Таня и Кевин, предпримут ли они какой-нибудь шаг друг к другу, смогут ли быть вместе, несмотря на протесты своей семьи? Что же будет дальше?